SOC 2 Type 2 Cumple con HIPAA Cifrado AES-256
Envíe un enlace seguro, permita que los clientes se registren por su cuenta, o llenen juntos un cuestionario guiado.
Los bienes tradicionales y digitales, los beneficiarios, los contactos clave y los documentos importantes se organizan en un solo lugar.
Los clientes reciben recordatorios periódicos para revisar y actualizar su información.
Su despacho recibe una alerta cuando ocurren cambios relevantes. Facture a los clientes mediante una suscripción de cuidado y mantenimiento, o cobre por actualizaciones puntuales del plan.
El Living Inventory convierte la captura tradicional en un perfil dinámico del cliente que se actualiza con el tiempo. Los clientes pueden agregar bienes, actualizar beneficiarios y mantener información patrimonial precisa en un solo lugar seguro.
"This is the first platform I have seen that actually solves the digital asset problem in estate planning. Eternal Pro has become a core part of our process."
"What I like most about Eternal Pro is how well it handles the ongoing nature of estate planning information from intake until post-signing management of digital assets. It makes it much easier to organize client assets, especially digital assets and online information that can otherwise get scattered or outdated. I also appreciate that it feels designed for long-term use, not just as a one-time intake tool. I found the platform especially helpful for organizing traditional assets alongside digital assets in one place. The ability to capture items like online accounts, crypto, passwords, and other digital property feels thoughtfully designed for the way clients actually live now, rather than the way estate planning software used to work."
"Eternal Pro completely upgraded how we handle client intake. Instead of chasing information for weeks, clients arrive with everything already organized. I really enjoyed working with Richard who bent over backwards to help our firm."
"Richard and the Eternal Pro team went above and beyond, on multiple occasions, to support the launch of my firm. Our Eternal Pro system has been a huge time saver in our intake and onboarding processes. They have my highest recommendation."
"Eternal Pro has been a great addition to our estate planning process. It provides a practical solution for helping clients address their digital assets, and the platform is incredibly easy to use. Getting our clients set up is quick and straightforward, which makes it easy to incorporate into our normal workflow."
"Eternal Pro made our intake process dramatically easier to manage. Setup was simple, the integrations worked right away, and our team immediately spent less time on manual data entry."
"Before starting my estate planning practice, I did extensive research into the various platforms I could use to create a smooth, secure, and efficient process for clients and myself. Eternal Pro is a pillar of my practice because it sets me apart from others that rely on clunky and unsecure methods of collecting client information. It's so clear the team behind the product understands estate planning attorneys' needs and that they are dedicated to iterating on an already stellar product. I cannot recommend them enough."
"Eternal Pro has been a genuine addition to our estate planning practice. The platform streamlines client intake, organizes digital assets, and addresses something every estate planner is now grappling with: how to provide lawful, authorized access to digital assets beyond our own biometrics. The customer support has been responsive and hands-on, making setup far less painful than implementing a new system typically is. The breadth of this platform suggests it will replace multiple tools, saving time, energy, and money. I'm excited about where this is headed."
"I am very impressed with the platform's functionality and direction. As an estate planning attorney, I see significant value in its approach to client intake, inventory management, digital asset planning, and emergency access to important information. Most importantly, the customer support has been phenomenal. The Eternal Pro team is responsive, open-minded, and clearly committed to timely improvements. They are focused on building the best possible solution for law firms and their clients."
Certificación SOC 2 Type 2 y cumplimiento de HIPAA, con prácticas de seguridad diseñadas para profesionales de fideicomisos y sucesiones.
Autenticación multifactor, cifrado AES-256 y controles de acceso seguros ayudan a proteger la información sensible de sus clientes.
Los datos críticos se resguardan en bóvedas de almacenamiento en frío distribuido, como una capa adicional de seguridad.
Eternal Pro está diseñado principalmente para despachos de planeación patrimonial y para áreas de práctica afines. Esto incluye sucesiones, administración de fideicomisos, derecho de la tercera edad, protección de activos y otros campos relacionados donde las actualizaciones continuas del cliente y el seguimiento de bienes son importantes.
La mayoría de los despachos puede enviar un formulario de captura estándar en menos de 15 minutos, y queda totalmente personalizado en un par de horas. Nuestro equipo le ayuda a configurar su cuenta, su imagen de marca y sus integraciones para asegurar un arranque sin contratiempos.
Sí. Cuando se registra en Eternal Pro, nuestro equipo personaliza sus formularios de captura por usted, así que no tiene que crearlos desde cero. Si más adelante desea hacer cambios, puede personalizar preguntas y secciones en cualquier momento con nuestro editor de captura de arrastrar y soltar.
Sí. Los clientes reciben recordatorios programados para revisar y actualizar su información patrimonial, de modo que los registros se mantengan precisos y al día. Usted puede personalizar la frecuencia y el contenido de los mensajes.
Su despacho recibe una notificación automática cuando un cliente hace cualquier cambio en su perfil patrimonial que requiera su atención. Esto genera oportunidades para revisar cambios, actualizar documentos y ofrecer servicios adicionales.
Sí. Los clientes pueden documentar criptomonedas, cuentas en línea, perfiles de redes sociales, suscripciones, archivos digitales y otros bienes digitales junto con la información patrimonial tradicional.
Sí. La seguridad es nuestra máxima prioridad. Eternal Pro cuenta con certificación SOC 2 Type 2 y cumple con HIPAA. Utiliza cifrado AES-256, autenticación multifactor e infraestructura segura en la nube para proteger la información sensible de sus clientes.
Sí. Eternal Pro se integra con las principales herramientas de planeación patrimonial y gestión de despachos, incluidas Clio, 8am MyCase, Lawmatics, WealthCounsel, LEAP, Lawcus, Trustate y Smokeball. Esto permite que la información del cliente fluya entre sistemas y reduce la doble captura de datos.
No hay problema. Puede reunirse en persona e imprimir una versión en papel del mismo formulario de captura de Eternal que utiliza. La información se ingresa después una sola vez en Eternal Pro.
También funciona. Aunque Eternal Pro está diseñado para apoyar relaciones continuas con los clientes, puede usarlo únicamente para una captura inicial. Usted decide si activa los recordatorios programados.
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