Eternal Pro + WealthCounsel
Sincronización fluida. Captura simplificada. Planeación patrimonial más inteligente.
Conecte Eternal Pro y WealthCounsel para sincronizar fácilmente contactos, capturas y datos de asuntos de sus clientes.
¿Por qué integrar Eternal Pro con WealthCounsel?
Se acabó alternar entre sistemas. Se acabó la doble captura. Se acabó buscar datos faltantes. Solo una experiencia de planeación patrimonial fluida y segura, de la captura a la redacción.
Sincronización bidireccional de contactos
Mantenga sincronizados los datos de contacto de sus clientes entre WealthCounsel y Eternal Pro.
Sincronización de asuntos
Avance rápido de la captura a la redacción, con los asuntos sincronizados en ambos sentidos.
Captura colaborativa
Colabore en tiempo real con asistentes legales y clientes directamente en Eternal Pro.
Mejor experiencia para el cliente
Brinde una incorporación fluida y segura que refleje el profesionalismo de su despacho.
Cómo funciona la integración con WealthCounsel
- Inicie sesión en Eternal Pro y conecte su cuenta de WealthCounsel
- Sincronice de forma segura los contactos entre Eternal Pro y WealthCounsel
- O bien, envíe nuevos enlaces de captura directamente a contactos existentes en WealthCounsel
¿Listo para conectar?
Juntos, Eternal Pro + WealthCounsel hacen que la planeación patrimonial sea más fácil y segura que nunca.
¿Listo para mejorar su captura y ofrecer mejores resultados a sus clientes?
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