Eternal Pro + WealthCounsel
Synchronisation fluide. Collecte simplifiée. Planification successorale plus intelligente.
Connectez Eternal Pro et WealthCounsel pour synchroniser facilement les contacts, la collecte et les données de dossiers de vos clients.
Pourquoi intégrer Eternal Pro à WealthCounsel ?
Fini les allers-retours entre les systèmes. Fini la double saisie. Fini la recherche de détails manquants. Simplement une expérience de planification successorale fluide et sécurisée, de la collecte à la rédaction.
Synchronisation bidirectionnelle des contacts
Gardez les coordonnées de vos clients synchronisées entre WealthCounsel et Eternal Pro.
Synchronisation des dossiers
Passez rapidement de la collecte à la rédaction, avec des dossiers synchronisés dans les deux sens.
Collecte collaborative
Collaborez en temps réel avec vos parajuristes et vos clients directement dans Eternal Pro.
Meilleure expérience client
Offrez une intégration fluide et sécurisée, à l'image du professionnalisme de votre cabinet.
Comment fonctionne l'intégration WealthCounsel
- Connectez-vous à Eternal Pro et reliez votre compte WealthCounsel
- Synchronisez en toute sécurité les contacts entre Eternal Pro et WealthCounsel
- Ou encore, envoyez de nouveaux liens de collecte directement aux contacts existants dans WealthCounsel
Prêt à vous connecter ?
Ensemble, Eternal Pro + WealthCounsel rendent la planification successorale plus simple et plus sécuritaire que jamais.
Prêt à améliorer votre collecte et à offrir de meilleurs résultats à vos clients ?
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