SOC 2 Type 2 Cumple con HIPAA Cifrado AES-256
Envíe un enlace seguro, permita que los clientes se registren por su cuenta, o llenen juntos un cuestionario guiado.
Los bienes tradicionales y digitales, los beneficiarios, los contactos clave y los documentos importantes se organizan en un solo lugar.
Los clientes reciben recordatorios periódicos para revisar y actualizar su información.
Su despacho recibe una alerta cuando ocurren cambios relevantes. Facture a los clientes mediante una suscripción de cuidado y mantenimiento, o cobre por actualizaciones puntuales del plan.
El Living Inventory convierte la captura tradicional en un perfil dinámico del cliente que se actualiza con el tiempo. Los clientes pueden agregar bienes, actualizar beneficiarios y mantener información patrimonial precisa en un solo lugar seguro.
"Sustituimos nuestros antiguos formularios de captura por Eternal Pro y ahorramos tiempo de inmediato. A nuestros clientes les encanta, y a nuestro equipo también."
"Eternal Pro transformó por completo la forma en que manejamos la captura de clientes. En lugar de perseguir información durante semanas, los clientes llegan con todo ya organizado."
"Es la primera plataforma que veo que realmente resuelve el problema de los bienes digitales en la planeación patrimonial. Eternal Pro se ha vuelto parte esencial de nuestro proceso."
Certificación SOC 2 Type II y cumplimiento de HIPAA, con prácticas de seguridad diseñadas para profesionales de fideicomisos y sucesiones.
Autenticación multifactor, cifrado AES-256 y controles de acceso seguros ayudan a proteger la información sensible de sus clientes.
Los datos críticos se resguardan en bóvedas de almacenamiento en frío distribuido, como una capa adicional de seguridad.
Eternal Pro está diseñado principalmente para despachos de planeación patrimonial y para áreas de práctica afines. Esto incluye sucesiones, administración de fideicomisos, derecho de la tercera edad, protección de activos y otros campos relacionados donde las actualizaciones continuas del cliente y el seguimiento de bienes son importantes.
La mayoría de los despachos puede enviar un formulario de captura estándar en menos de 15 minutos, y queda totalmente personalizado en un par de horas. Nuestro equipo le ayuda a configurar su cuenta, su imagen de marca y sus integraciones para asegurar un arranque sin contratiempos.
Sí. Cuando se registra en Eternal Pro, nuestro equipo personaliza sus formularios de captura por usted, así que no tiene que crearlos desde cero. Si más adelante desea hacer cambios, puede personalizar preguntas y secciones en cualquier momento con nuestro editor de captura de arrastrar y soltar.
Sí. Los clientes reciben recordatorios automáticos para revisar y actualizar su información patrimonial, de modo que los registros se mantengan precisos y al día. Usted puede personalizar la frecuencia y el contenido de los mensajes.
Su despacho recibe una notificación automática cuando un cliente hace cualquier cambio en su perfil patrimonial que requiera su atención. Esto genera oportunidades para revisar cambios, actualizar documentos y ofrecer servicios adicionales.
Sí. Los clientes pueden documentar criptomonedas, cuentas en línea, perfiles de redes sociales, suscripciones, archivos digitales y otros bienes digitales junto con la información patrimonial tradicional.
Sí. La seguridad es nuestra máxima prioridad. Eternal Pro cuenta con certificación SOC 2 Type 2 y cumple con HIPAA. Utiliza cifrado AES-256, autenticación multifactor e infraestructura segura en la nube para proteger la información sensible de sus clientes.
Sí. Eternal Pro se integra con las principales herramientas de planeación patrimonial y gestión de despachos, incluidas Clio, 8am MyCase, Lawmatics y WealthCounsel. Esto permite que la información del cliente fluya entre sistemas y reduce la doble captura de datos.
No hay problema. Puede reunirse en persona e imprimir una versión en papel del mismo formulario de captura de Eternal que utiliza. La información se ingresa después una sola vez en Eternal Pro.
También funciona. Aunque Eternal Pro está diseñado para apoyar relaciones continuas con los clientes, puede usarlo únicamente para una captura inicial. Usted decide si activa los recordatorios automáticos.
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