SOC 2 Type 2 Conforme à la HIPAA Chiffrement AES-256
Envoyez un lien sécurisé, laissez les clients s'inscrire eux-mêmes ou remplissez ensemble un questionnaire guidé.
Les biens traditionnels et numériques, les bénéficiaires, les personnes-ressources et les documents importants sont regroupés au même endroit.
Les clients reçoivent des rappels périodiques les invitant à revoir et à mettre à jour leurs renseignements.
Votre cabinet est alerté dès qu'un changement important survient. Facturez vos clients au moyen d'un abonnement de suivi et d'entretien, ou facturez les mises à jour ponctuelles du plan.
Le Living Inventory transforme la collecte traditionnelle en un profil client dynamique qui évolue dans le temps. Les clients peuvent ajouter des biens, mettre à jour leurs bénéficiaires et tenir à jour des renseignements successoraux exacts, au même endroit sécurisé.
"Nous avons remplacé nos anciens formulaires de collecte par Eternal Pro et avons gagné du temps immédiatement. Nos clients adorent, et notre équipe aussi."
"Eternal Pro a complètement transformé notre façon de gérer la collecte client. Au lieu de courir après l'information pendant des semaines, les clients arrivent avec tout déjà organisé."
"C'est la première plateforme que je vois qui règle vraiment le problème des biens numériques en planification successorale. Eternal Pro est devenu un élément central de notre processus."
Certifié SOC 2 Type II et conforme à la HIPAA, avec des pratiques de sécurité conçues pour les professionnels des fiducies et des successions.
L'authentification multifacteur, le chiffrement AES-256 et des contrôles d'accès sécurisés contribuent à protéger les renseignements sensibles de vos clients.
Les données critiques sont conservées dans des coffres de stockage à froid distribué, offrant une couche de sécurité supplémentaire.
Eternal Pro est conçu avant tout pour les cabinets en planification successorale et les domaines de pratique connexes. Cela comprend l'homologation, l'administration de fiducies, le droit des aînés, la protection du patrimoine et les autres domaines où le suivi des biens et les mises à jour continues des clients sont importants.
La plupart des cabinets peuvent envoyer un formulaire de collecte standard en moins de 15 minutes, et tout est entièrement personnalisé en quelques heures. Notre équipe vous aide à configurer votre compte, votre image de marque et vos intégrations pour assurer un lancement sans heurts.
Oui. Dès votre inscription à Eternal Pro, notre équipe personnalise vos formulaires de collecte pour vous, alors il n'y a rien à bâtir à partir de zéro. Si vous souhaitez y apporter des changements plus tard, vous pouvez modifier les questions et les sections en tout temps grâce à notre éditeur de collecte par glisser-déposer.
Oui. Les clients reçoivent des rappels automatisés les invitant à revoir et à mettre à jour leurs renseignements successoraux, afin que les dossiers demeurent exacts et à jour. Vous pouvez personnaliser la fréquence et le contenu des messages de rappel.
Votre cabinet est automatiquement avisé dès qu'un client apporte à son profil successoral une modification qui requiert votre attention. Cela crée des occasions de réviser les changements, de mettre à jour les documents et d'offrir des services additionnels.
Oui. Les clients peuvent consigner cryptomonnaies, comptes en ligne, profils de médias sociaux, abonnements, fichiers numériques et autres biens numériques, aux côtés des renseignements successoraux traditionnels.
Oui. La sécurité est notre priorité absolue. Eternal Pro est certifié SOC 2 Type 2 et conforme à la HIPAA. La plateforme utilise le chiffrement AES-256, l'authentification multifacteur et une infrastructure infonuagique sécurisée pour protéger les renseignements sensibles de vos clients.
Oui. Eternal Pro s'intègre aux principaux outils de planification successorale et de gestion de cabinet, dont Clio, 8am MyCase, Lawmatics et WealthCounsel. Les renseignements des clients circulent ainsi d'un système à l'autre, ce qui réduit la double saisie.
Aucun problème. Vous pouvez toujours les rencontrer en personne et imprimer une version papier du formulaire de collecte Eternal que vous utilisez. Les renseignements ne sont ensuite saisis qu'une seule fois dans Eternal Pro.
C'est possible aussi. Bien qu'Eternal Pro soit conçu pour soutenir des relations client continues, vous pouvez l'utiliser pour une collecte ponctuelle seulement. C'est vous qui décidez d'activer ou non les rappels automatisés.
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