Eternal Pro + Clio
Captura conectada. Asuntos sincronizados. Planeación patrimonial más inteligente.
Conecte Eternal Pro con Clio para sincronizar de forma segura la captura de sus clientes.
¿Por qué integrar Eternal Pro con Clio?
Deje de cambiar de pestaña, volver a capturar datos y perseguir información faltante. Clio y Eternal Pro le dan un solo flujo de captura, conectado y seguro.
Sincronización automática de contactos
Mantenga los contactos de sus clientes al día entre Clio y Eternal Pro, de forma automática.
Flujo de trabajo simplificado
Pase de la captura a la redacción y a la firma sin saltarse un paso.
Captura colaborativa
Trabaje junto con sus asistentes legales y sus clientes en tiempo real dentro de Eternal Pro.
Mejor experiencia para el cliente
Ofrezca a sus clientes una incorporación pulida y segura, a la altura de los estándares de su despacho.
Cómo funciona la integración con Clio
- Vincule su cuenta de Clio con Eternal Pro en unos cuantos clics
- Envíe todos los datos de la captura patrimonial a Clio con un solo clic
- Eternal Pro se encarga del resto: localiza o crea cada contacto, lo vincula a un asunto nuevo o existente y archiva en Clio cada documento y cada respuesta de la captura
- ¿Trabaja con contactos que ya están en Clio? Envíeles enlaces seguros de invitación a la captura de forma automática
- Y lo mejor: funciona en ambos sentidos. Eternal Pro y Clio se mantienen en sincronización bidireccional, con contactos, asuntos y datos de captura alineados en los dos sistemas
¿Listo para conectar?
Juntos, Eternal Pro + Clio hacen que la planeación patrimonial sea más fácil y segura que nunca.
¿Listo para mejorar su captura y ofrecer mejores resultados a sus clientes?
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