Eternal Pro + Clio
Collecte connectée. Dossiers synchronisés. Planification successorale plus intelligente.
Connectez Eternal Pro à Clio pour synchroniser en toute sécurité la collecte auprès de vos clients.
Pourquoi intégrer Eternal Pro à Clio ?
Fini les changements d'onglet, la ressaisie de données et la chasse aux renseignements manquants. Clio et Eternal Pro vous offrent un seul flux de collecte, connecté et sécurisé.
Synchronisation automatique des contacts
Gardez les coordonnées de vos clients à jour entre Clio et Eternal Pro, automatiquement.
Flux de travail simplifié
Passez de la collecte à la rédaction puis à la signature sans sauter une étape.
Collecte collaborative
Travaillez avec vos parajuristes et vos clients en temps réel, dans Eternal Pro.
Meilleure expérience client
Offrez à vos clients une intégration soignée et sécurisée, à la hauteur des standards de votre cabinet.
Comment fonctionne l'intégration Clio
- Reliez votre compte Clio à Eternal Pro en quelques clics
- Transférez toutes les données de collecte successorale vers Clio en un seul clic
- Eternal Pro prend le relais : il repère ou crée chaque contact, le rattache à un dossier nouveau ou existant, et classe dans Clio chaque document et chaque réponse de collecte
- Vous travaillez avec des contacts déjà présents dans Clio ? Envoyez-leur automatiquement des liens d'invitation sécurisés
- Mieux encore, cela fonctionne dans les deux sens : Eternal Pro et Clio demeurent en synchronisation bidirectionnelle, gardant contacts, dossiers et données de collecte alignés dans les deux systèmes
Prêt à vous connecter ?
Ensemble, Eternal Pro + Clio rendent la planification successorale plus simple et plus sécuritaire que jamais.
Prêt à améliorer votre collecte et à offrir de meilleurs résultats à vos clients ?
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