Eternal Pro + 8am MyCase
Synchronisation fluide. Collecte simplifiée. Planification successorale plus intelligente.
Connectez Eternal Pro et 8am MyCase pour synchroniser la collecte auprès de vos clients.
Pourquoi intégrer Eternal Pro à 8am MyCase ?
Fini les allers-retours entre les systèmes. Fini la double saisie. Fini la chasse aux détails manquants : simplement une expérience de planification successorale fluide et sécurisée, du début à la fin.
Synchronisation automatique des contacts
Synchronisez sans effort les coordonnées de vos clients entre 8am MyCase et Eternal Pro.
Flux de travail simplifié
Passez rapidement de la collecte à la planification puis à l'exécution, au même endroit.
Collecte collaborative
Collaborez en temps réel avec vos parajuristes et vos clients directement dans Eternal Pro.
Meilleure expérience client
Offrez une intégration fluide et sécurisée, à l'image du professionnalisme de votre cabinet.
Comment fonctionne l'intégration 8am MyCase
- Connectez votre compte 8am MyCase à Eternal Pro en quelques clics
- En un clic, exportez toutes vos données de collecte successorale directement dans 8am MyCase
- Ensuite, Eternal Pro repère ou crée automatiquement chaque contact, le relie à un dossier nouveau ou existant, et téléverse dans 8am MyCase chaque fichier et chaque réponse de collecte
- Vous avez déjà des contacts dans 8am MyCase ? Générez pour eux des liens d'invitation sécurisés automatiquement
- C'est une véritable voie à double sens : Eternal Pro et 8am MyCase demeurent en synchronisation bidirectionnelle, si bien que contacts, dossiers et données de collecte circulent dans les deux sens
Prêt à vous connecter ?
Ensemble, Eternal Pro + 8am MyCase rendent la planification successorale plus simple et plus sécuritaire que jamais.
Prêt à améliorer votre collecte ? Commencez dès maintenant.
Powered by WHMCompleteSolution
états-unis
